Pedido por WhatsApp
Parceiros mandam leads e pedidos em canais sem registro.
Quick Start · Experience Cloud
Um portal para parceiros e clientes, sem começar grande.
Quando revendedores ou clientes dependem do seu time para qualquer informação, um portal devolve autonomia. O Quick Start coloca no ar um primeiro portal, ligado aos dados do Salesforce.
8+
anos de experiência em projetos Salesforce
75+
projetos implementados e em evolução
10+
marcas atendidas no Brasil
Para quem é
Faz sentido se você se reconhece aqui.
Time respondendo status
Boa parte do dia vai embora informando andamento.
Material desatualizado
Tabelas e documentos circulam em versões diferentes.
Acesso sem controle
Falta separar o que cada parceiro ou cliente pode ver.
O que entra
O essencial de Experience Cloud, funcionando.
Esta é a base do programa. O escopo final é fechado no levantamento, de acordo com a sua operação.
Caso de uso definido
Um público e um objetivo principal para o primeiro portal.
Páginas principais
Início e áreas de trabalho com a identidade da sua marca.
Login e permissões
Perfis de acesso e regras do que cada usuário enxerga.
Dados do Salesforce
Leads, chamados ou negócios disponíveis conforme o caso de uso.
Conteúdo de apoio
Arquivos e orientações em um só lugar.
Treinamento e go live
Capacitação do time interno e dos primeiros usuários.
O que fica para depois
Escopo enxuto de propósito.
Deixar estes itens para uma próxima fase mantém o projeto curto. Todos podem entrar como evolução.
Integrações
Conexão com ERP e outros sistemas entra em escopo próprio.
Componentes sob medida
Telas personalizadas ficam para uma próxima fase.
Vários públicos
Portais distintos para públicos diferentes pedem mais etapas.
Como conduzimos
Quatro etapas até o go live.
O prazo depende do público e do caso de uso e sai do levantamento.
01
Levantamento
Definimos público, objetivo e regras de acesso.
02
Execução
Construímos o portal, as permissões e os dados.
03
Acompanhamento
Testamos com um grupo piloto e ajustamos.
04
Deployment
Treinamos, abrimos o acesso e acompanhamos os primeiros dias.
Quando não indicamos
Se o processo interno ainda não funciona no Salesforce, expor isso em um portal só aumenta o ruído. Primeiro organizamos a operação.
Pedir diagnóstico
Dúvidas frequentes
O que perguntam sobre o Quick Start.
Normalmente sim, porque o portal mostra dados que já vivem no Salesforce. Avaliamos seu cenário no levantamento.
Sim. Recomendamos começar por um público e expandir depois.
A licença varia conforme o tipo de usuário e o volume de acessos. Ajudamos a dimensionar antes de contratar.
Não. As licenças são contratadas à parte. Se você ainda não tem, ajudamos a dimensionar o que faz sentido para começar.
Pode. Ele já nasce com estrutura para evoluir, e a implantação completa continua de onde ele parou.
Próximo passo
Vamos começar pelo essencial?
Conte como a operação funciona hoje e indicamos o menor escopo que já resolve o problema.